Привилегии брокеров

Брокер – это не только посредник между инвестором и финансовым рынком. Многие компании сегодня выходят далеко за рамки предоставления торговых платформ, предлагая дополнительные услуги.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные и популярные привилегии, которые могут получить как начинающие, так и профессиональные инвесторы.

Программы обучения

Это наиболее распространенная услуга, которую предлагают компании в этой сфере. У большинства брокеров фондового рынка в России предлагаются онлайн курсы, в рамках которых инвесторам преподаются основы грамотного капиталовложения, управление капиталом и рисками, а также фундаментальный анализ.

Материалы для таких курсов можно условно разделить на несколько категорий:

  1. Полезные статьи о трейдинге и инвестициях.
  2. Электронные книги.
  3. Вебинары и семинары.
  4. Видеоматериалы или записи онлайн мероприятий.

У некоторых брокеров предусмотрено индивидуальное обучение. Но оно доступно только для VIP-счетов и стоит достаточно дорого.

Аналитика

Сегодня это визитная карточка многих компаний. Брокеры конкурируют между собой не только с точки зрения предоставления качественных услуг, но и по уровню своих аналитических материалов.

На рынке есть явные лидеры в этом направлении. Качественная аналитика от брокерских компаний – это не только способ помощью клиентам сориентироваться на финансовых рынках и определить основные тренды, но и привлечь инвесторов в ту или иную компанию.

рейтинг российских брокеров по числу клиентов

Аналитика брокеров фондового рынка обычно включает в себя два элемента – фундаментальный анализ общих рыночных тенденций, прогнозы по тем или иным компаниям или индустриям, а также технический анализ с демонстрацией графика и перспектив стоимости активов.

Аналитика полезна как начинающим, так и опытным инвесторам. С ее помощью можно принимать решения, а также получать информацию о ситуации на разных рынках. Ее качество отличается в зависимости от компании. Некоторые брокеры фондового рынка изначально предоставляли прогнозы по рынкам и только потом расширили услуги и стал посредниками между инвестором и биржами.

Консультанты, персональные менеджеры, доверительное управление, инвестиционные стратегии

Инвесторы могут пользоваться услугами персональных консультантов и менеджеров. Обычно это сводится к получению информации о деятельности самого брокера или решению каких-то проблем, связанных с работой компании.

Некоторые брокеры предлагают консультационные услуги с рекомендациями по открытию рыночных позиций. Это похоже на доверительное управление с той лишь разницей, что при консультациях, инвестор сам принимает итоговое решение по формированию своего портфеля. Персональный менеджер лишь рекомендует, какие активы можно добавить в пул акций, а какие нет.

Что касается доверительного управления, эта услуга предполагает, что инвестор отправляет средства на специальный счет и специалисты компании самостоятельно принимают все решения.

Они могут инвестировать в те или иные активы от имени клиента компании. Известным примером доверительного управления на просторах РФ является сотрудничество с Элвисом Марламовым, который брал средства инвесторов и вкладывал их в различные ценные бумаги.

Наконец, в некоторых компаниях предлагаются специальные стратегии, в которые клиенты могут вкладывать средства. Эти стратегии по своей сути, являются доверительным управлением. Клиенту компании предлагается базовая информация о том, как работает стратегия, по какому принципу собираются портфели.

схема доверительного управления инвестициями

Отличительной чертой таких стратегий является то, что они создаются профессионалами финансовых рынков. В них заложена диверсификационная составляющая. Портфели в таких стратегиях собираются исходя из их агрессивности.

Здесь можно встретить как активы с более высокими рисками, так и консервативные ценные бумаги, например, государственные облигации.

Преимуществом инвестора, который делает капиталовложения в такие стратегии является то, что его задачей больше не является самостоятельный сбор активов. Его основная цель – найти наиболее подходящую стратегию исходя из уровня риска и потенциальной доходности.

Что касается ожиданий, в таких стратегиях обычно предлагаются цели, которые рассчитываются на основании прошлого инвестиционного периода. За основу обычно берется предыдущих год и его доходность, которую удалось получить с помощью такой стратегии.

Снижение комиссий

Некоторые фондовые брокеры предлагают своим клиентам различные льготы по комиссиям с целью привлечения новых инвесторов. Такие возможности позволяют сократить расходы и, соответственно, увеличить прибыль.

Торговое программное обеспечение

Стандартное ПО брокера – торговая платформа. Оно предлагает широкий выбор различных инструментов. Помимо активов и возможности открывать сделки, здесь также можно прогнозировать котировки.

Наиболее популярными торговыми терминалами фондовых брокеров является Quik и Transaq. С их помощью можно приобретать ценные бумаги не только российского, но и зарубежных рынков.

интерфейс торгового терминала Quik

Некоторые компании предлагают дополнительное программное обеспечение для анализа, а также торговли в условиях, когда доступа к ПК или ноутбуку нет.

Среди таких программ – приложения со встроенными торговыми стратегиями, а также специальное ПО для создания торговых роботов. Высокочастотная торговля сегодня применяется крупнейшими инвесторами, а также банками во всем мире. Инвестор с помощью такого приложения может приобщиться к этому миру и попробовать свои силы в алгоритмическом трейдинге.

У брокеров фондового рынка доступно программное обеспечение для мобильного трейдинга. Оно работает на всех современных платформах, а также подходит для различных разрешений экранов. С помощью такого ПО можно не только открывать сделки, но и проводить базовый анализ графика. Здесь доступны все классические индикаторы технического анализа, а также различные графические инструменты.